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    普洛斯中国控股有限公司
    
    (住所:香港中环皇后大道15号置地广场公爵大厦33楼)
    
    公开发行2021年公司债券(第四期)
    
    (面向专业投资者)
    
    发行公告
    
    主承销商
    
    (住所:深圳市福田区福田街道福华(住所:北京市朝阳区建国门外大街
    
    一路111号) 1号国贸大厦2座27层及28层
    
    签署日期:二〇二一年四月十五日
    
    发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    
    重 要 提 示
    
    1、普洛斯中国控股有限公司(以下简称“发行人”、“本公司”、“公司”或“普洛斯中国”)面向专业投资者公开发行不超过人民币150亿元公司债券(以下简称“本次债券”)已经中国证监会“证监许可[2020]1253号”注册。
    
    2、发行人本期债券每张面值为100元,发行规模为不超过20亿元(含20亿元),按面值平价发行。
    
    3、经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。本期债券上市前,本公司最近一期末净资产(含少数股东权益)为1,482,773.60万美元(2019年12月31日经审计合并财务报表中的所有者权益合计);本期债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润139,713.20万美元1(最近三个财年合并报表中归属于本公司股东的净利润),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。
    
    4、根据《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》、《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订)》及相关法律法规的规定,本期债券仅面向专业投资者发行,普通投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效。
    
    5、本期债券无担保。
    
    6、本期债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
    
    1 2018年4-12月数据经年化
    
    7、本期债券票面利率询价区间为3.70%-4.40%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。
    
    8、发行人和主承销商将于2021年4月20日(T-1日)向网下投资者进行利率询价,并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于 2021年4月21日(T日)在上海证券交易所网站()上公告本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。
    
    9、发行人主体信用等级为AAA,本期债券信用等级为AAA,本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所和证券登记机构申请新质押式回购安排。本期债券新质押式回购相关申请尚需有关部门最终批复。如获批准,具体折算率等事宜将按上海证券交易所及证券登记机构的相关规定执行。
    
    10、本期债券发行采取网下面向《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》及相关法律法规规定的专业投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“(六)配售”。
    
    11、网下发行面向专业投资者。专业投资者通过向簿记管理人提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。专业投资者网下最低申购金额为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的必须是100万元的整数倍。
    
    12、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。
    
    13、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。
    
    14、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体上市时间另行公告。
    
    15、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《普洛斯中国控股有限公司公开发行2021年公司债券(第四期)募集说明书(面向专业投资者)》。
    
    16、有关本次发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站()上及时公告,敬请投资者关注。
    
    17、发行人在本期债券发行环节,不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定,发行人不操纵发行定价、暗箱操作,不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助,不实施其他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
    
    18、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方参与本期债券认购,发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
    
    19、如遇市场变化或其他特殊情况,发行人与簿记管理人有权延长本期债券的簿记时间或者取消本期债券发行。
    
    释 义
    
    除非另有说明,下列词语在本公告中具有如下含义:发行人、公司、本公司、普洛 指 普洛斯中国控股有限公司
    
                               斯中国
                               本次债券                     指   发行人本次拟面向专业投资者公开发行总金额不超过
           人民币150亿元的公司债券
                               本期债券                     指   普洛斯中国控股有限公司公开发行2021年公司债券
           (第四期)(面向专业投资者)
                               本次发行                     指   本期债券的公开发行
                               主承销商、中金公司、招商证   指   中国国际金融股份有限公司、招商证券股份有限公司
                               券
                               簿记管理人                   指   招商证券股份有限公司
                               债券受托管理人或受托管理人   指   中国国际金融股份有限公司
                               中国证监会、证监会           指   中国证券监督管理委员会
                               上交所                       指   上海证券交易所
                               证券登记机构、登记机构、登   指   中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
                               记托管机构、登记公司
                               簿记建档                     指   由簿记管理人记录投资者认购数量和债券价格的意愿
           的程序
                               债券持有人                   指   根据债券登记托管机构的记录显示在其名下登记拥有
           本期债券的投资者
                               新世纪、新世纪评估、资信评   指   上海新世纪资信评估投资服务有限公司
                               级机构
                               《管理办法》                 指   《公司债券发行与交易管理办法》(2021年修订)
           发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的
                               募集说明书                   指   《普洛斯中国控股有限公司公开发行2021年公司债券
           (第四期)募集说明书(面向专业投资者)》
           发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的
                               发行公告                     指   《普洛斯中国控股有限公司公开发行2021年公司债券
           (第四期)(面向专业投资者)发行公告》
           发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的
                               《配售缴款通知书》           指   《普洛斯中国控股有限公司公开发行2021年公司债券
           (第四期)(面向专业投资者)配售缴款通知书》
                               元                           指   如无特殊说明,指人民币元
                               美元                         指   美利坚合众国的法定货币
                               交易日                       指   上海证券交易所的营业日
                               工作日                       指   北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日
           或休息日)
           中华人民共和国大陆以及香港特别行政区的法定及政
                               法定节假日或休息日           指   府指定节假日或休息日(不包括澳门特别行政区和台
           湾省的法定节假日或休息日)
    
    
    一、本期发行基本情况
    
    (一)债券名称:普洛斯中国控股有限公司公开发行2021年公司债券(第四期)(面向专业投资者)。
    
    (二)发行规模:本次债券发行规模不超过150亿元(含150亿元),其中本期债券发行规模不超过20亿元(含20亿元)
    
    (三)票面金额:本期债券面值人民币100元。
    
    (四)债券期限:本期债券期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
    
    (五)还本付息的期限:本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次,最后一期利息随本金一起支付。
    
    (六)起息日:2021年4月22日。
    
    (七)利息登记日:本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。
    
    (八)付息日:付息日期为2022年至2026年每年的4月22日;若投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的4月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间付息款项不另计利息)。
    
    (九)本金支付日:本期债券的本金支付日期为2026年4月22日,若投资者在第3年末行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日为2024年4月22日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个交易日;顺延期间兑付款项不另计利息)。
    
    (十)还本付息的支付方式:本期债券本息支付将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单,本息支付的具体事项按照债券登记机构的相关规定办理。
    
    (十一)支付金额:本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积;于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
    
    (十二)债券利率及确定方式:本期债券票面年利率将根据网下询价簿记结果,由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。本期债券票面利率采取单利按年计息,不计复利。本期债券的票面利率在存续期内前3年固定不变;在存续期的第3年末,如发行人行使调整票面利率选择权,未被回售部分的债券票面利率为存续期内前3年票面利率加或减调整基点,并在债券存续期第4至第5个计息年度固定不变。
    
    (十三)发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第3年末调整第4至第5个计息年度的票面利率,发行人将于本期债券存续期第3年末付息日前的第20个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则其后2个计息年度的票面利率仍维持原有票面利率不变。
    
    (十四)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
    
    (十五)担保情况:本期债券无担保。
    
    (十六)募集资金专项账户:公司将根据相关法律法规的规定安排指定账户作为募集资金专项账户,用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。
    
    (十七)信用级别及资信评级机构:经新世纪评估综合评定,发行人的主体信用等级为AAA,本期债券的信用等级为AAA。新世纪评估将在本期债券有效存续期间对发行人进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。
    
    (十八)主承销商:招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司。
    
    (十九)簿记管理人:招商证券股份有限公司。
    
    (二十)债券受托管理人:中国国际金融股份有限公司。
    
    (二十一)发行方式:本期债券发行采取网下面向专业投资者询价配售的方式,网下申购由发行人与主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。
    
    (二十二)发行对象:本期债券的发行对象为《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、国务院证券监督管理机构规定的专业投资者。
    
    (二十三)网下配售原则:主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低到高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者原则上按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。
    
    (二十四)承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承销。
    
    (二十五)拟上市地:上海证券交易所。
    
    (二十六)上市安排:本期发行结束后,发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请,具体上市时间将另行公告。
    
    (二十七)发行价格:按面值平价发行。
    
    (二十八)债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在债券登记机构开立的托管账户登记托管。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
    
    (二十九)向公司股东配售的安排:本期债券不向公司股东优先配售。
    
    (三十)募集资金用途:本期债券募集资金扣除发行费用后,拟用于归还发行人及下属境内子公司有息债务及其利息。
    
    (三十一)新质押式回购:发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA。本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件,发行人拟向上交所及债券登记机构申请新质押式回购安排。
    
    (三十二)税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
    
    (三十三)发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的,以募集说明书为准。
    
    (三十四)与本期债券发行有关的时间安排:
    
             日期                             发行安排
            T-2日          刊登募集说明书及其摘要、发行公告、信用评级报告
     (2021年4月19日)
            T-1日          簿记建档
     (2021年4月20日)     确定票面利率
                           公告最终票面利率
             T日           网下发行起始日
     (2021年4月21日)     簿记管理人向获得网下配售的专业投资者发送《配售
                           缴款通知书》
            T+1日         网下发行截止日
     (2021年4月22日)     网下专业投资者于当日 15:00 之前将认购款划至簿记
                           管理人专用收款账户
            T+2日         刊登发行结果公告
     (2021年4月23日)
    
    
    注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,修改发行日程。
    
    二、网下向专业投资者利率询价
    
    (一)网下投资者
    
    本次网下利率询价对象/网下投资者为在证券登记机构开立合格证券账户的(法律、法规禁止购买者除外),并且符合《中华人民共和国证券法(2019年修订)》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017 年修订)》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的,具备相应风险识别和承担能力的专业投资者。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
    
    (二)利率询价预设区间及票面利率确定方法
    
    本期债券的票面利率询价区间为 3.70%-4.40%。最终票面利率由发行人和主承销商根据簿记建档结果确定。
    
    (三)询价时间
    
    本期债券网下利率询价的时间为2021年4月20日(T-1日),参与询价的专业投资者必须在2021年4月20日(T-1日)10:00-16:00之间将《普洛斯中国控股有限公司公开发行2021年公司债券(第四期)(面向专业投资者)网下利率询价及认购申请表》(以下简称“《网下询价及认购申请表》”,见附件)提交至簿记建档室。经发行人和簿记管理人协商一致,簿记时间可适当延长。
    
    (四)询价办法
    
    1、填制《网下询价及认购申请表》
    
    拟参与网下询价和申购的专业投资者应从本发行公告中所列示的网站下载《网下询价及认购申请表》,并按要求正确填写。
    
    填写网下询价及认购申请表时应注意:
    
    (1)应在发行公告所指定的利率区间范围内填写申购利率;
    
    (2)每一份《网下申购申请表》最多可填写20个申购利率,询价可不连续;
    
    (3)填写申购利率时精确到0.01%;
    
    (4)申购利率应由低到高、按顺序填写;
    
    (5)专业投资者的最低申购金额不得低于1,000万元,超过1,000万元的必须是100万元的整数倍;
    
    (6)本期申购标位为非累计标位。每一申购利率对应的申购总金额是指在最终确定的发行利率不低于此申购利率(包含该申购利率)时,投资者在该申购利率的新增认购需求,不累计;
    
    (7)每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,未经与簿记管理人协商一致,则以最后到达的为准,之前的均无效。
    
    2、提交
    
    参与利率询价的专业投资者应在2021年4月20日(T-1日)10:00-16:00间内,将填妥并加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式的《网下申购申请表》及簿记管理人要求的其他资质证明文件提交至簿记建档室
    
    申购传真:010-57783020、010-57783021
    
    咨询电话:010-60840871、010-60840909。
    
    每家专业投资者填写的《网下询价及认购申请表》一旦提交至簿记建档室,即具有法律约束力,未经簿记管理人及发行人同意不得撤销。
    
    3、利率确定
    
    发行人和簿记管理人将根据网下询价的情况在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率,并将于2021年4月21日(T日)在上海证券交易所网站()上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向专业投资者公开发行本期债券。
    
    三、网下发行
    
    (一)发行对象
    
    网下发行的对象为证券登记机构开立合格证券账户且符合《中华人民共和国证券法(2019 年修订)》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》规定的专业投资者(法律、法规禁止购买者除外),包括未参与簿记建档的专业投资者。专业投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。
    
    簿记管理人有权要求申购投资者配合其进行投资者适当性核查工作,申购投资者应积极配合该核查工作如实提供有效证明资料,不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如申购投资者未通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查,簿记管理人有权拒绝向其配售本期债券,在此情况下,投资者应赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。
    
    (二)发行数量
    
    本期债券发行规模为不超过20亿元(含20亿元)。
    
    每家专业投资者的最低认购单位为 10,000 手(1,000 万元),超过 10,000手的必须是1,000手(100万元)的整数倍。每一专业投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的累计有效申购金额不得超过本期债券的发行总额。
    
    (三)发行价格
    
    本期债券的发行价格为100元/张。
    
    (四)发行时间
    
    本期债券网下发行的期限为发行首日2021年4月21日(T日)的9:30-17:00,及2021年4月22日(T+1日)的9:30-15:00。
    
    (五)申购办法
    
    1、参与本期债券网下申购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。
    
    2、凡参与本期债券网下申购的专业投资者,认购时必须持有证券登记机构的证券账户。尚未开户的专业投资者,必须在2021年4月20日(T-1日)前开立证券账户。
    
    3、欲参与网下认购的专业投资者在发行期间自行联系簿记管理人,簿记管理人根据专业投资者的认购意向,与专业投资者协商确定认购数量并签订《认购协议》。配售不采用比例配售的形式,在同等条件下,参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。
    
    (六)配售
    
    簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间专业投资者认购申请情况对所有有效申购进行配售,专业投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。
    
    配售依照以下原则进行:按照专业投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行累计,当所有专业投资者的累计有效申购金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的专业投资者按照价格优先的原则配售;申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长期合作的专业投资者优先。在参与网下询价的专业投资者的有效申购意向已获得满足的情况下,簿记管理人可向未参与网下询价的专业投资者的网下申购进行配售。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。在参与网下询价的有效申购均已配售情况下,簿记管理人可向未参与簿记建档的专业投资者的网下申购进行配售。
    
    (七)缴款
    
    簿记管理人将于2021年4月21日(T日)向获得配售的专业投资者发送《普洛斯中国控股有限公司公开发行2021年公司债券(第四期)(面向专业投资者)配售缴款通知书》(以下简称“《配售缴款通知书》”),内容包括该专业投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售缴款通知书》与专业投资者提交的《网下询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律约束力。
    
    获得配售的专业投资者应按规定及时缴纳认购款,认购款项须在2021年4月22日(T+1日)15:00前按时足额划至簿记管理人指定的收款账户。划款时请注明“证券账户号码+普洛斯中国公司债”字样,同时向簿记管理人传真划款凭证。
    
    账户名称:招商证券股份有限公司
    
    开户银行:中国建设银行深圳分行营业部
    
    银行账户:4420 1501 1000 5928 8288
    
    汇入行人行支付系统号:105584000021
    
    联系人:何燕
    
    联系电话:010-6084 0940
    
    传真:010-5778 3028
    
    (八)违约的处理
    
    获得配售的专业投资者如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项,将被视为违约。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券,并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
    
    四、认购费用
    
    本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
    
    五、风险揭示
    
    主承销商在已知范围内已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭示条款参见《普洛斯中国控股有限公司公开发行2021年公司债券(第四期)募集说明书(面向专业投资者)》。每一专业投资者应充分了解认购本期债券的相关风险并就其认购本期公司债券的有关事宜咨询其法律顾问及其他有关专业人士,并对认购本期公司债券的合法、合规性自行承担责任。
    
    六、发行人和主承销商
    
    (一)发行人:普洛斯中国控股有限公司
    
    授权代表: 诸葛文静
    
    住所: 香港中环皇后大道15号置地广场公爵大厦33楼
    
    联系电话: 021-6105 2770、021-6021 5219
    
    联系人: 丁志荣、常纯纯
    
    (二)主承销商、簿记管理人:招商证券股份有限公司
    
    法定代表人: 霍达
    
    住所: 深圳市福田区福田街道福华一路111号
    
    联系电话: 010-6084 0929
    
    传真: 010-5760 1990
    
    项目负责人: 安辉
    
    项目经办人: 周慧敏、马涛
    
    (三)主承销商:中国国际金融股份有限公司
    
    法定代表人: 沈如军
    
    住所: 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
    
    联系电话: 010-6505 1166
    
    传真: 010-6505 1156
    
    项目负责人: 梁玥、管文静
    
    项目经办人: 孙顺杰、樊瀚元、李瀚颖
    
    (以下页无正文)
    
    (本页无正文,为《普洛斯中国控股有限公司公开发行2021年公司债券(第四
    
    期)(面向专业投资者)发行公告》之盖章页)
    
    主承销商/簿记管理人:招商证券股份有限公司
    
    2021年4月 日
    
    (本页无正文,为《普洛斯中国控股有限公司公开发行2021年公司债券(第四
    
    期)(面向专业投资者)发行公告》之盖章页)
    
    主承销商:中国国际金融股份有限公司
    
    年 月 日
    
    附件一:普洛斯中国控股有限公司公开发行2021年公司债券(第四期)(面向专业投资者)
    
    网下利率询价及认购申请表
    
                                               重要声明
     1、填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
     2、本表一经申购人完整填写,且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式,通过传真
     等方式提交至簿记建档室,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。
     3、申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
                                               基本信息
     机构名称                                        法定代表人
     营业执照注册号                                  托管券商席位号
     经办人姓名                                      传真号码
     联系电话                                        电子邮箱
     证券账户名称(上海)                            证券账户号码(上海)
                                         利率询价及申购信息
                                    3+2年期(区间:3.70%-4.40%)
                     申购利率(%)                                申购金额(万元)
         重要提示:参与利率询价的专业投资者,请将此表填妥且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双
     方认可的其他形式后,于2021年4月20日(T-1日)10:00至16:00间提交至簿记建档室,申购传真:
     010-57783020、010-57783021,咨询电话:010-60840871、010-60840909。
     申购人在此确认填写内容及相关申请材料真实、准确、完整,并承诺:
     1方、式申谋购取人不理正解当并利确益认或,向本其次他申相购关资利金益不主是体直输接送或利者益间,接未来直自接于或发通行过人其,他或利配益合相发关行方人接以受代发持行、人信提托供等财
     务资助等行为;
     2、 申购人理解并确认,自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其
     他关联方等任意一种情形。如是,请打勾确认所属类别:( )发行人的董事、监事、高级管理人员( )
     持股比例超过5%的股东(   )发行人的其他关联方。
     3、 申购人以上填写内容真实、有效、完整(如申购有比例限制则在该申购申请表中注明,否则视为无
     比例限制),未经与发行人及簿记管理人协商一致本认购申请表不可撤销;
     4规、定及申其购他人适的用申于购自资身格的、相本关次法申定购或行合为同及约本定次要申求购,资已金就来此源取符得合所有有关法必律要、的法内规外以部及批中准国,证并监将会在的认有购关本
     期债券后依法办理必要的手续;
     5、  我方声明符合相关中国法律法规规定的专业投资者的资格条件,知悉我方被贵司划分为专业投资者,已了解贵
     司对专业投资者和普通投资者在适当性管理方面的区别,对于贵司销售的产品或提供的服务,本机构具有专业判断
     能力,能够自行进行专业判断,当本机构影响投资者分类相关资质等发生变化时,会及时告知贵司。本机构不存在
     中国法律法规所允许的金融机构以其发行的理财产品认购本期发行的债券之外的代表其他机构或个人进行认购的情
     形;我方所做出的投资决策系在审阅发行人的本期发行募集说明书,其他各项公开披露文件及进行其他尽职调查的
     基础上独立做出的判断,并不依赖监管机关做出的批准或任何其他方的尽职调查结论或意见;
     6、  申购人同意簿记管理人根据网下询价申购等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终债券配售结果;簿
     记管理人向申购人发出《配售缴款通知书》或《网下认购协议》,上述《配售与缴款通知书》或《网下认购协议》与
     专业投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律约束力;
     7的、时间申、购金人额理和解方并式接,受将,如认果购其款获足得额配划售至,簿则记有管义理务人按通照知《的配划售款缴账款户通。知如书果》申或购《人网违下反认此购义协务议,簿》记规定管
     理人有权处置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五
     的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失;
     8影、响的申情购况人,理在解经并与接主受管,机如关果协遇商市后场,变发化行、人不及可簿抗记力管、理监人管有者权要暂求停或或其终他止可本能次对发本行次;发行造成重大不利
     9、 本期申购标位为非累计标位。每一申购利率对应的申购总金额是指在最终确定的发行利率不低于此
     申购利率(包含该申购利率)时,投资者在该申购利率的新增认购需求,不累计;
     10、10、申购人参与认购的前提是收到附件 2《专业投资者确认函》、附件3《专业投资者告知及确认书》、附件4
     《债券市场专业投资者风险揭示书》并确认相关内容。
     经办人或其他有权人员签字:
                                                                              (单位盖章)
                                                                                年  月  日
    
    
    附件二:专业投资者确认函
    
    根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(2017年修订)》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》之规定,本机构为:请在相应类型中勾选,并按照说明要求提供相关证明材料。
    
       勾选                                       专业投资者类型
              (一)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括证券公司、期货公司、基金管理公司及
              其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的证券公
              司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人;
              (二)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理
              公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业
              协会备案的私募基金(如拟将主要资产投向单一债券,请同时勾选★)
              (三)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者
              (QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);
              (四)同时符合下列条件的法人或者其他组织:(如将主要资产投向单一债券,请同时勾选★)
              1.最近1年末净资产不低于2000万元;
              2.最近1年末金融资产不低于1000万元;
              3.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历;
              (五)同时符合下列条件的个人:
              1.申请资格认定前20个交易日名下金融资产日均不低于500万元,或者最近3年个人年均收入不低于
              50万元;
              2.具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历,或者具有2  年以上金融产品设计、
              投资、风险管理及相关工作经历,或者属于本条第(一)项规定的专业投资者的高级管理人员、
              获得职业资格认证的从事金融相关业务的注册会计师和律师;
              (六)发行人的董事、监事、高级管理人员及持股比例超过百分之五的股东;
              (七)中国证监会和交易所认可的其他投资者。
              是否有来源于以下机构的不良诚信记录?
       必选   □中国人民银行征信中心□最高人民法院失信被执行人名单□工商行政管理机构□税务管
              理机构□监管机构、自律组织□投资者在证券经营机构的失信记录□其他组织
              □无□有(请注明):________________________
    
    
    ★如理财产品、合伙企业拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《公司债券发行与交易管理办法》
    
    第十四条之规定),请确认最终投资者是否为符合基金业协会标准所规定的专业投资者。是()否()
    
    (如勾选此项,请提供最终投资人人数)
    
    说明:如勾选第(一)、(二)、(三)项的投资者,请提供营业执照复印件、经营业务许可证复印件、经办人身份证复印件、基金会法人登记证明(如需)、私募基金管理人登记材料(如需),理财产品还需提供产品成立或备案文件等证明材料;如勾选第(四)项的投资者请提供近一年经审计的财务报表、金融资产证明文件、投资经历等证明文件;如勾选第(五)项的投资者请提供其申请资格认定前20个交易日本人名下金融资产证明文件或者最近3年收入证明,投资经历或者工作证明、职业资格证书等证明文件;如勾选第(六)项的投资者请提供任职证明、股东名册等相关证明文件;如勾选第(七)项的投资者请提供证监会或交易所认可的证明文件。
    
    机构名称:
    
    (盖章)
    
    附件三:专业投资者告知及确认书
    
            尊敬的投资者(投资者名称:             ):
            根据您提供的营业执照等投资者适当性管理相关证明材料,您符合
     证 我司专业投资者标准,我司将您认定为专业投资者。现将有关事项告知
     券 如下,请您仔细阅读,并在投资者确认栏签字(签章)确认,如有异议请
     经 书面反馈:
     营     一、证券经营机构在向专业投资者销售产品或提供服务时,对专业
     机 投资者履行的适当性义务区别于其他投资者。
     构     二、如您希望不再被划分为专业投资者,可向本公司提出申请。
     告     三、当您的信息发生重大变化、可能影响您的投资者分类时,请及
     知 时通知我公司,经复核如不再符合专业投资者的申请条件,将不再被划
     栏 分为专业投资者。
                                                    证券经营机构签章:
                                                          年   月   日
            本机构已阅读了上述告知内容,确认相关证明资料真实、准确、完
        整,并知悉贵公司将本机构认定为专业投资者。对于贵公司销售的产品
     投 或提供的服务,本机构具有专业判断能力,能够自行进行专业判断。当
     资 本机构影响投资者分类相关资质等发生变化时,会及时告知贵司。
     者     本机构确认已了解贵公司对专业投资者和普通投资者在履行适当
     确 性义务方面的区别,本机构知悉可以自愿申请或因不再符合专业投资者
     认 的条件,而不再被划分为专业投资者的规则。
     栏
                                                   投资者(机构签章):
                                                          年   月   日
    
    
    附件四:债券市场专业投资者风险揭示书
    
    (面向专业投资者公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券适用)
    
    尊敬的投资者:
    
    为使贵公司更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风险,根据上海及深圳证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅读,关注以下风险。
    
    贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前,应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格(债券信用评级在AAA以下(不含AAA)的公开发行公司债券、企业债券以及非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易),充分了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与。具体包括:
    
    一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变动风险、政策风险及其他各类风险。
    
    二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、投资损失后的损失计提、核销等承担损失的方式及内部制度(若为机构),审慎决定参与债券认购和交易。
    
    三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用债,将面临显著的信用风险。
    
    四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
    
    五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。
    
    六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风险。
    
    七、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券折算率相应下调,融资方将面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。
    
    八、由于投资者操作失误,证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。
    
    九、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的交易产生不利影响,甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业务规则履行自律监管职责等造成的损失,交易所不承担责任。
    
    十、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或客服的不可抗力情形给投资者造成的风险。
    
    特别提示:本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券交易的所有风险。贵公司在参与债券交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则,确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自行承担参与交易的相应风险,避免因参与债券交易而遭受难以承受的损失。
    
    机构名称:
    
    盖章:
    
    附件五:填表说明(以下内容不用传真至簿记管理人处,但应被视为本申请表不可分割
    
    的部分,填表前请仔细阅读)
    
    1、参与本次发行网下利率询价发行的专业投资者应认真填写《网下询价及认购申请表》。
    
    2、票面利率应在利率询价区间内由低到高填写,最小变动单位为0.01%。每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写20个询价利率,询价利率可不连续;
    
    3、有关票面利率和申购金额的限制规定,请参阅发行公告相关内容。
    
    4、本期债券发行规模为不超过20亿元(含20亿元),由发行人与主承销商根据本期债券申购情况共同确定最终发行规模。
    
    5、网下发行本期债券的申购金额下限为1,000万元(含1,000万元),超过1,000万元的应为100万元的整数倍;本期债券的申购上限为20亿元(含20亿元)。
    
    6、本期申购标位为非累计标位。每一申购利率对应的申购总金额是指在最终确定的发行利率不低于此申购利率(包含该申购利率)时,投资者在该申购利率的新增认购需求,不累计;
    
    7、以下为申购利率及申购金额的填写示例(声明:本示例数据为虚设,不含任何暗示,请投资者根据自己的判断填写)。假设本期债券期票面利率的询价区间为3.50%-4.50%。某投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的金额,其可做出如下填写:
    
                 申购利率(%)                          申购金额(万元)
                      3.70                                   2,000
                      3.90                                   2,000
                      4.10                                   2,000
    
    
    上述报价的含义如下:
    
    ◆当最终确定的票面利率高于或等于4.10%时,有效申购金额为6,000万元;
    
    ◆当最终确定的票面利率低于4.10%,但高于或等于3.90%时,有效申购金额为4,000万元;
    
    ◆当最终确定的票面利率低于3.90%,但高于或等于3.70%时,有效申购金额为2,000万元;
    
    ◆当最终确定的票面利率低于3.70%时,该申购要约无效。
    
    8、本表一经申购人完整填写,且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式,传真等方式至簿记建档室后,即对申购人具有法律约束力,未经与簿记管理人协商一致,不可撤销。簿记管理人有权根据询价情况调整簿记时间。若因专业投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果,由专业投资者自行负责。
    
    9、每家机构投资者只能提交一份《网下利率询价及申购申请表》,如投资者提交两份以上(含两份)《网下利率询价及申购申请表》,未经与簿记管理人协商一致,则以最后到达的为准,其前的均无效。
    
    10、参与询价与申购的专业投资者应遵守有关法律法规的规定,自行承担法律责任。
    
    11、专业投资者须通过以下方式以传真方式参与本次询价与认购。专业投资者传真后,请及时拨打联系电话进行确认。申购传真:010-57783020、010-57783021,咨询电话:
    
    010-60840871、010-60840909。

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