【重要数据】

   【智通观点】

　　1、周一，美国制造业活动由11年低位反弹，美股低开93点后一度跌超150点，随后收复失地靠稳。截至收盘，标普500指数涨11.40点，涨幅0.38%，报3055.73点;纳指涨62.20点，涨幅0.66%，报9552.05点;道指涨91.90点，涨幅0.36%，报25475.02点。港股ADR指数全日无方向，按比例计算，收报23,722点，跌10点。

　　2、中共中央、国务院印发《海南自由贸易港建设总体方案》。从方案来看，全文最重要的关键词就是“自由”。文件指出，对货物贸易，实行以“零关税”为基本特征的自由化便利化制度安排。海南自贸港可能要体现一个“零关税、大开放”的格局。从文件看此次落实的细则，不亚于当年深圳特区的效应。直接利好海南相关板块的估值提升，尤其美兰空港(00357)值得关注。

　　3、国寿集团再增持600万股农业银行(01288)，触发二次举牌。6月1日，国寿集团在中国保险行业协会网站发布举牌公告称，5月26日公司增持农业银行H股600万股，交易完成后，国寿集团及一致行动人合计持有农业银行H股30.75亿股，占比10.002%，触发二次举牌。低估港股蓝筹给了大资金进场“捡便宜”的机会，恒生指数底部区域的支撑很重。

　　4、德国提议发50亿欧元购车补贴：新车2500欧元，电动更高。德国经济部提议发放总额50亿欧元的汽车购置补贴，购置新车可获得2500欧元补贴，节油型车辆额外再获500欧元补贴;针对电动汽车，在现有补贴政策之外，纯电动汽车单车购置可获1500欧元补贴，混合动力电动汽车可获750欧元补贴;另外，比亚迪股份将向美国汽车制造商福特汽车(F.US)供应电动汽车电池;大众参股A股国轩等近期一系列的表现看，新能源汽车板块风起云涌，是大资金必选的蓝海市场，关注赣锋锂业(01772)、比亚迪(01211)等股价动向。

　　5、中芯国际(00981)发布公告，公司已向上海证交所提交根据特别授权进行人民币股份发行的申请文件，并已于2020年6月1日接获上海证交所出具的确认受理申请的函件。如果成功发行，中芯国际200亿人民币的额度，很可能将成为科创板“募资王”。

　　6、华电福新(00816)获华电集团溢价65.56%提私有化要约。低估值的央企正在逐渐被自家私有化或者回购，港股市场淘金机会很多，投资者需多做功课。

　　【公司要闻】

　　蚬壳电业(02381)公开发售获认购37.30倍 6月2日上市

　　网易-S(09999)于6月2日-6月5日期间招股，拟发行1.71亿股，预计6月11日上市

　　海纳智能(01645)公开发售获超购167.29倍 每股发售价1.38港元

　　中芯国际(00981)：拟于科创板发行不超过16.85亿股申请获受理

　　俊知集团(01300)：预中标中国铁塔(00788)5G室分产品—漏泄电缆及配件集约化电商采购项目

　　BBI生命科学(01035)已向联交所申请撤回上市股份并获得批准

　　华电福新(00816)获华电集团溢价65.56%提私有化要约 2日复牌

　　神州租车(00699)：北汽集团有意向神州优车收购不多于4.5亿股股份

　　东阳光药(01558)：抗精神病药奥氮平口崩片获批准上市

　　上海医药(02607)：抗肿瘤药SPH4336片获临床试验通知书

　　白云山(00874)：氯霉素眼膏等24个药品获《药品再注册批件》

　　君实生物-B(01877)与全球领先的科技公司默克签署临床研究合作及供货协议

　　环球医疗(02666)：通用五矿医院管理获注资8.37亿元

　　百济神州(06160)近期共计增发206.9万股

　　因购股权获行使 建业地产(00832)折让54.18%发行216.1万股

　　因购股权获行使 新世界发展(00017)折价3.46%发行515.15万股

　　根据配售协议 钱唐控股(01466)折让10.71%发行3.699亿股

　　【业绩速递】

　　金沙中国有限公司(01928)4月取得净亏损1.8亿美元

　　富力地产(02777)5月权益合约销售额106.2亿元 同比增长15%

　　天能动力(00819)预期中期股东应占溢利同比增长不少于30%

　　领展房产基金(00823)年度收益增长6.8%至107.18亿港元 末期每基金单位分派145.72港仙

　　盈转亏 信和酒店(01221)前十月预期净亏损6810万港元

　　高纯铁产量创新高 中国罕王(03788)5月产量达5.94万吨

　　【宏观及行业】

　　1.由于针对卫生事件的各种政策反应导致美国中长期利率之间的差距扩大，在周一纽约市场下午，5年期和30年期美国国债收益率之差达到115个基点以上，如果以收盘水平衡量，这是自2017年以来的最大差距。

　　2.美国国会预算办公室：新一轮救助法案可能在未来十年内使美国财政赤字增加3.5万亿美元。

　　3. 波罗的海干散货运价指数周一上涨16点或3.2%，报520点，刷新5月6日以来新高，主要因海岬型船与巴拿马型船需求所提振。

　　4.花旗银行警告称，当前美股反弹“已严重失真”，该投行警告投资者持有尽可能多的现金。

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