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南极电商遭质疑财务舞弊:货币资金真实性存疑!_实时热点
网络整理 2020-06-29 01:402018年南极电商计提的职工薪酬是1.1亿,期末员工584人,这样测算的话当年员工平均薪酬为18.92万,考虑到高管人员薪酬较高,会拉高整体薪酬,我们按15万来测算,1685人对应的职工薪酬约为2.5亿元。
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南极电商旗下有几家位于新疆的子公司特别牛逼,其财务数据之劲爆简直6到飞起。
不过就在去年,兴业证券(5.670, 0.04, 0.71%)关于南极电商的一份研究报告广为流传,在报告中,兴业证券主要质疑南极电商利用资金体外循环进行财务舞弊,并提出了六个疑点,分别是:
我们看到,在借壳上市之前,也就是2012年至2014年,南极电商的年人均创利不到25万,2015年借壳上市当年突破了50万,之后开始一路狂飙,到19年干到了186.71万,8年时间人均创利增长超10倍!
除了居畅电子之外,另一家子公司--新疆南极人电子商务有限公司--同样非常牛逼:
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我们看到,最近三年一期,南极电商在存在大额货币资金和银行理财产品的同时,也在向银行拆借资金,长短期贷款都有,截止到2020年3月底,尚有短期借款1.2亿。
社保缴纳人数最多的南极电商(上海)有限公司就是南极电商最核心的子公司和主要利润来源子公司,也是南极电商的大本营,南极电商当年就是以这家子公司为主体来进行借壳上市的,而上市前密集注销的也就是这家公司的分子公司。
除了分红之外,我们还注意到这家公司存在一定的银行贷款。
我们来看2018年南极电商及旗下子公司的社保缴纳人数:
大家晓得,南极电商以“南极人”这个品牌而驰名,主要卖点衣服啥的,产品很普通,不过商业模式很拉风。拉风之处是它把卖吊牌这门生意做到极致,用乐视贾老师的话来说的话,就是将电子商务和吊牌有机结合,从而实现了生态化反。
2015年至2019年,南极电商累计产生的自由现金流高达28.15亿,而同期累计分红金额仅为4.03亿,占比仅为14.32%。
我们来看下表:
2019年,这个牛逼又特么膨胀鸟:
而今天,探雷哥主要从期间费用(员工数量)、货币资金和子公司这三个角度,进一步质疑南极电商涉嫌财务舞弊。
神奇的商业模式加上完美的财务数据,以至于探雷哥认为电商这个词已经不足以囊括它伟岸的内涵,探雷哥不得不给它发明一个新词,叫“吊商”,两层意思,一是吊牌供应商,二是吊打电商。
新疆居畅电子商务有限公司成立于2017年11月22日,注册资金1,000万,实缴资本为0。该公司2018年干出净利润1.2亿,期末净资产也是1.2亿。
净利润非常高而无明显壁垒、无明显的竞争对手、非常轻资产的运营模式、财务数据质量差(应收账款)、经营规模翻倍增长的同时员工数量下降、供应商和客户高度重叠。
这么大的牛逼,简直大过新疆一望无垠的戈壁!
吊炸天的子公司
他们不理解看财报的乐趣,看多了你会发现,这里面个个都是人才,说话又好听,我超喜欢的。
身边的朋友都知道探雷哥痴迷于研究上市公司财报,有些朋友就不理解,他们问探雷哥:你丫炒股又不行,为啥一天到晚瞎看财报?
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经统计,南极电商及旗下各子公司员工社保缴纳人数共计2269人,其中光子公司南极电商(上海)有限公司就有1870人,而该公司披露的2018年末员工数量仅584人!
具体数据如下:
这家公司成立于2017年11月2日,几乎与居畅电子同时成立。它2018年战果不详,不过这哥们19年干出营收2.4亿,净利润1.86亿,销售净利率高达77.69%。它可以跟居畅电子并称为南极电商的“哼哈二将”,,打遍西北无敌手!
2018年社保缴纳人数比南极电商披露的人数多了1685人,这个数量是财报披露数量的近三倍!要知道,这还只是已缴纳社保人数,那还有没缴纳的呢?
这几天探雷哥看了南极电商(18.370, -0.80, -4.17%)的财报,乐得合不拢嘴,发现这公司简直就是天才。
这哪里是“电商”?它是沪深两市乃至全球独一无二的“吊商”,一举囊括了电子商务、云计算、大数据、人工智能、垃圾分类、工业4.0、PM2.5等两百多个热门概念!
如果你认为这个地球上最牛叉的电商是亚马逊、阿里巴巴、京东、拼多多什么的,那就错了。这些电商固然杰出,但是跟张玉祥的南极电商比起来,还差点意思。
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